登录后模拟体验
青禾、云杉、星港、澄湾均为虚构支行;可试用登记、二访、积分、来源分析与地图联动。
进入独立模拟空间 →从客户入池到商机落地,把客户、行动与结果连在一起。
一线轻松记录,管理者看清进度,团队用事实复盘。
了解客户需求形成经营判断01
明确下一步负责人 + 截止日期02
记录业务事实看进展,能追溯03
青禾、云杉、星港、澄湾均为虚构支行;可试用登记、二访、积分、来源分析与地图联动。
进入独立模拟空间 →独立账号密码登录,按管理员、支行和客户经理范围查看并维护真实业务。
使用工作账号登录 →每个数字都有明细,每项任务都有责任,每一次复盘都落到下一步。
模拟展示与真实CRM共用客户池、跟进、子网格、地图和经营指标;真实业务须使用独立账号登录。
网格责任 · 客户分层 · 客户 360 · 覆盖下钻
触达记录 · 一户多商机 · 阶段推进 · 过程留痕
下一步计划 · 超期提醒 · 阶段停滞 · 完成与改期
事实计分 · 积分账本 · 人均排名 · 快照比较
趋势漏斗 · 支行比较 · 会议行动 · 责任闭环
导入预检 · 脱敏导出 · 规则复核 · 操作审计
选择角色,即可进入自己的模拟银行。
建一户客户、记一次走访,再看看图表怎样变化。
示例包含 4 家虚构支行、8 位示例客户经理、16 个虚构网格与 72 户合成客户。可切换角色;数据保留 24 小时后自动清理,重新进入可创建新的体验空间。
请使用虚构内容体验,勿录入真实客户信息。指标采用同一套V8.5经营口径,模拟积分不用于正式考核。